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LikeShop CRM技術(shù)文檔

# 功能介紹
## CRM功能清單
![](https://md.likeshop.cn/server/index.php?s=/api/attachment/visitFile&sign=f5144e06b0e9d5bfb6338fce1383b458)

## 控制臺
![工作臺.jpg](https://server.likeadmin.cn/uploads/images/20230106214830f85548805.jpg)
工作臺分有4個板塊，分別是：版本信息、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、常用功能快捷入口、用戶訪問量趨勢

1. 版本信息：平臺名稱、系統(tǒng)版本
2. 今日數(shù)據(jù)：線索數(shù)、 客戶數(shù)量、 合同數(shù)量、 回款數(shù)
3. 常用功能快捷入口：管理員列表、線索管理、客戶列表、聯(lián)系人列表、商機列表、合同列表、回款管理、發(fā)票管理
4. 訪客趨勢圖：近15天的訪客趨勢圖

## 線索管理
![image.png](https://server.likeadmin.cn/uploads/images/202301062153126b36f9225.png)

1. 支持三級聯(lián)動地區(qū)選擇
2. 支持遠程搜索主負(fù)責(zé)人功能
3. 列表搜索功能
4. 支持刪除線索
5. 支持一鍵線索轉(zhuǎn)客戶，已轉(zhuǎn)為客戶的線索不能重復(fù)轉(zhuǎn)化
6. 支持增加跟進記錄

## 客戶管理
![image.png](https://server.likeadmin.cn/uploads/images/20230106215726a2aae8399.png)

1. 支持遠程搜索主負(fù)責(zé)人
2. 來源、行業(yè)來源字典信息
3. 支持一鍵設(shè)為公海，如果設(shè)為公開則在公海顯示，不再在客戶列表顯示
4. 其他信息查看和快速添加用戶關(guān)聯(lián)的信息
5. 支持增加跟進記錄

## 公海管理
![image.png](https://server.likeadmin.cn/uploads/images/2023010622024163c246291.png)
1. 支持一鍵設(shè)為客戶 
2. 其他操作信息和客戶操作雷同

## 聯(lián)系人管理
![image.png](https://server.likeadmin.cn/uploads/images/2023010622041628dda7273.png)
1. 支持遠程搜索關(guān)聯(lián)客戶
2. 列表支持篩選搜索
3. 可刪除聯(lián)系人

## 商機管理
![image.png](https://server.likeadmin.cn/uploads/images/202301062205410b6f05728.png)

1. 支持遠程搜索客戶
2. 列表支持篩選功能
3. 可刪除商機
4. 可切換4種狀態(tài)
5. 可選擇商品，因同個相同可能存在不同價錢，所以商品不會過濾重復(fù)信息
6. 可增加跟進記錄
7. 如有選擇商品則商機金額由商品組成，否則可以自行填寫

## 合同管理
![image.png](https://server.likeadmin.cn/uploads/images/202301062210191c6252620.png)
1. 可遠程搜索并選擇簽約客戶
2. 可遠程搜索并選擇簽約員工
3. 可遠程搜索并選擇商機
4. 有3種狀態(tài)可選，通過狀態(tài)才可以開發(fā)票和添加回款
5. 可選擇商品，因同個相同可能存在不同價錢，所以商品不會過濾重復(fù)信息
6. 可增加跟進記錄
7. 如有選擇商品則合同金額由商品組成，否則可以自行填寫
8. 可快速增加回款和發(fā)票功能

## 回款管理
![image.png](https://server.likeadmin.cn/uploads/images/20230106221505eb29f3738.png)
1. 選擇合同 需為通過的狀態(tài)的合同，一旦成功回款則合同不能再修改狀態(tài)
2. 多次回款金額最多可以等于合同的總金額

## 發(fā)票管理
![image.png](https://server.likeadmin.cn/uploads/images/202301062217215fe841342.png)
1. 支持發(fā)票模版快速復(fù)制功能
2. 發(fā)票金額上限等于合同金額

## 商品管理
![image.png](https://server.likeadmin.cn/uploads/images/202301062218570b78b6092.png)
1. 商品必須設(shè)置2級分類才可以使用
2. 商品必須設(shè)置使用的單位
3. 添加價格會默認(rèn)保存到商機或合同的商品單價
4. 可添加主圖
5. 可以添加圖集

## Uniapp圖集
![](https://md.likeshop.cn/server/index.php?s=/api/attachment/visitFile&sign=df56d4c835e44517f8eec53498b02517)
![](https://md.likeshop.cn/server/index.php?s=/api/attachment/visitFile&sign=828dfce22580ad0576d64b52d5f94677)
![](https://md.likeshop.cn/server/index.php?s=/api/attachment/visitFile&sign=22ea9a6f8a203136fcdf8ae9c4a84781)
![](https://md.likeshop.cn/server/index.php?s=/api/attachment/visitFile&sign=5e22a328188fc68634e27381da5bac64)

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